Sie sitzen im Beratungsgespräch und gehen mit einem Mandanten seine Altersvorsorge durch. Das Telefon im Vorzimmer klingelt, ein Interessent will einen Termin zur Anlageberatung, gefunden über eine Empfehlung. Kurz darauf ruft ein Bestandskunde an, der eine Unterlage für seinen Steuerberater braucht. Beide erreichen niemanden, weil Sie beim Kunden sitzen, wo Sie hingehören. In der Finanzberatung binden Gespräche und Außentermine den Berater fast vollständig, und genau dann kommen die Anfragen.
Der KI-Telefonassistent für Finanzberatung nimmt jeden dieser Anrufe an. Er führt ein echtes Gespräch, ordnet den Terminwunsch grob nach Thema und bucht ihn oder terminiert einen Rückruf. Sie bleiben im Gespräch und verlieren trotzdem keine Anfrage.
Hören Sie selbst, wie CallButler eine Terminanfrage aufnimmt. Rufen Sie unsere Testnummer an: +41 44 244 05 45. Der Anruf ist kostenlos und dauert zwei Minuten.
Jetzt Testanruf startenBeratungstermine bucht die KI nach grobem Thema
Damit der richtige Termin mit der richtigen Vorbereitung zustande kommt, klärt der Assistent das grobe Thema, ohne in die Beratung einzusteigen:
AnruferinGuten Tag, Sommer mein Name. Ich hätte gern einen Termin, es geht um meine Altersvorsorge.
KIGern, Frau Sommer. Damit die passende Vorbereitung getroffen wird, ordne ich Ihr Anliegen dem Bereich Vorsorge zu. Ist das richtig so?
AnruferinJa, genau, Vorsorge.
KIFür ein Vorsorge-Erstgespräch hat Ihre Beraterin am Mittwoch um 16 Uhr oder am Freitag um 10 Uhr ein Fenster frei. Was passt Ihnen besser?
AnruferinFreitag, 10 Uhr.
KINotiert. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Zur inhaltlichen Frage berät Sie Ihre Beraterin im Termin.
Rückrufe und Unterlagen-Rückfragen terminiert der Assistent
Nicht jede Anfrage ist ein Termin. Ein Bestandskunde braucht eine Kopie seines Vertrags, ein Interessent will kurz zurückgerufen werden. Der Assistent nimmt das Anliegen mit Kontakt und Rückrufwunsch auf und setzt einen Rückruf an. Geht es um eine konkrete Unterlage, notiert er, welches Dokument gemeint ist, damit Ihr Team es beim Rückruf bereits vorbereitet hat. So verbessert sich Ihre Erreichbarkeit in der Vermögensberatung, ohne dass jemand zwischen zwei Terminen die Mailbox abhört. Ein klassischer Telefonservice für Finanzberater nimmt solche Anrufe ohne Kontext entgegen; der Assistent kennt Ihre Terminlogik und Ihre Kategorien.
Beraten bleibt Ihre Aufgabe, nicht die der KI
Die KI vergibt Termine und nimmt Anliegen auf, sie berät nicht. Sie gibt keine Empfehlung zu einer Geldanlage, einer Versicherung oder einer Finanzierung und nennt keine Produkte oder Renditen. Diese Grenze ist bewusst gezogen: Anlage- und Finanzberatung sind reguliert und an persönliche Anforderungen des Beraters gebunden. Der Assistent erkennt inhaltliche Fragen, nimmt sie mit Kontext auf und setzt einen Rückruf an Ihre Beraterin oder Ihren Berater. Vertraglich erhalten Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. Dieser Abschnitt ersetzt keine Rechtsberatung; die Einordnung für Ihre Zulassung nimmt Ihr Compliance-Verantwortlicher vor.
Was eine verpasste Terminanfrage kostet
Prüfen Sie die Terminaufnahme selbst: Rufen Sie +41 44 244 05 45 an und schildern Sie einen fiktiven Terminwunsch. Sie hören in zwei Minuten, wie der Assistent das Thema zuordnet und einen Slot vergibt.
Jetzt Testanruf startenIn drei Schritten einsatzbereit
- Einrichtungsgespräch: Sie hinterlegen die Themenbereiche, die Terminarten und die Regel, ab wann der Assistent an Sie zurückverweist.
- Rufweiterleitung aktivieren: Ihre Büronummer bleibt; Sie leiten dauerhaft, nur bei Besetzt oder außerhalb der Bürozeiten an CallButler weiter.
- 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Ihr Team prüft die Zusammenfassungen und schärft die Kategorien nach.
Für den Versicherungsvertrieb mit Schaden-Erstaufnahme gibt es die eigene Seite KI-Telefonassistent für Versicherungsmakler. Weitere Einsatzfelder versammelt die Übersicht KI-Telefonassistent nach Branchen.
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Häufige Fragen
Kann der Assistent Unterlagen-Rückfragen aufnehmen?
Ja. Braucht ein Bestandskunde eine Unterlage, notiert der Assistent, welches Dokument gemeint ist, und setzt einen Rückruf an. Ihr Team bereitet die Unterlage vor dem Rückruf vor. Der Assistent verschickt keine Dokumente selbst, er nimmt das Anliegen strukturiert auf.
Berät die KI meine Kunden zu Geldanlagen oder Vorsorge?
Nein. Anlage- und Finanzberatung sind reguliert und Ihnen sowie Ihren Beraterinnen und Beratern vorbehalten. Der Assistent ordnet Terminwünsche grob einem Thema zu, bucht Termine und terminiert Rückrufe. Er gibt keine Empfehlung und nennt keine Produkte oder Renditen.
Was kostet der Assistent im Vergleich zu einem klassischen Telefonservice?
Externe Telefonservices für Finanzberater rechnen pro Anruf ab, marktüblich sind 0,59 bis 1,79 €. CallButler kostet einen festen Monatspreis ab CHF 9,90, ist monatlich kündbar und enthält in jedem Plan ein vertragliches SLA von 99,9 % Verfügbarkeit.
Wie ordnet die KI eine Terminanfrage einem Thema zu?
Der Assistent fragt das grobe Anliegen ab, etwa Vorsorge, Anlage oder Finanzierung, und ordnet es der passenden Terminart zu. Welche Bereiche er kennt, legen Sie im Einrichtungsgespräch fest. Die inhaltliche Klärung erfolgt erst im Termin durch Sie.