Testanruf unter +41 44 244 05 45.
Was die Verbindung leistet
Ohne Anbindung landet die Zusammenfassung eines Anrufs im Postfach, und jemand überträgt sie später in Salesforce. Mit der Verbindung entfällt dieser Schritt. Der Assistent schreibt die Anrufdaten direkt ins CRM, sobald das Gespräch abgeschlossen ist.
Einrichtung in drei Schritten
Vom Anruf zum Lead: ein Beispiel
Ein Interessent ruft außerhalb der Bürozeit an und will ein Angebot. Der Assistent nimmt das Gespräch an, erfragt Name, Rückrufnummer und Anliegen, und schließt mit einer Zusammenfassung ab.
Anrufer: „Guten Tag, ich bräuchte ein Angebot für eine Betriebshaftpflicht."
Assistent: „Das nehme ich gern auf. Darf ich Ihren Namen und eine Rückrufnummer notieren?"
Assistent: „Danke. Ein Berater meldet sich zur Betriebshaftpflicht bei Ihnen."
Sekunden später steht in Salesforce ein Lead „Thomas Weber" mit einer Aktivität, die das Anliegen festhält. Der Vertrieb sieht den Vorgang in der gewohnten Ansicht und kann ihn direkt weiterbearbeiten. Welche Auswertungen sich daraus ergeben, zeigt die Seite zu Dashboard und Statistiken.
Datenschutz
Troubleshooting
- Doppelte Leads: Salesforce erkennt Dubletten über Matching-Regeln. Ein eindeutiges Feld wie die Telefonnummer als Kriterium wählen, damit bekannte Anrufer aktualisiert statt neu angelegt werden.
- Fehler wegen Pflichtfeld: Verlangt Ihr Lead-Objekt Werte, die ein Anruf nicht liefert, einen Standardwert hinterlegen oder das Feld optional stellen, sonst bricht der Schreibvorgang ab.
+41 44 244 05 45 anrufen und ansehen, welcher Lead und welche Aktivität in Salesforce entstehen.
Autorenbox: Andreas Hächler, CMO CallButler