Sie sitzen im Beratungsgespräch und gehen mit einem Mandanten seine Altersvorsorge durch. Das Telefon im Vorzimmer klingelt, ein Interessent will einen Termin zur Anlageberatung, gefunden über eine Empfehlung. Kurz darauf ruft ein Bestandskunde an, der eine Unterlage für seinen Steuerberater braucht. Beide erreichen niemanden, weil Sie beim Kunden sitzen, wo Sie hingehören. In der Finanzberatung binden Gespräche und Außentermine den Berater fast vollständig, und genau dann kommen die Anfragen.
Der KI-Telefonassistent für Finanzberatung nimmt jeden dieser Anrufe an. Er führt ein echtes Gespräch, ordnet den Terminwunsch grob nach Thema und bucht ihn oder terminiert einen Rückruf. Sie bleiben im Gespräch und verlieren trotzdem keine Anfrage.
Hören Sie selbst, wie CallButler eine Terminanfrage aufnimmt. Rufen Sie unsere Testnummer an: +41 44 244 05 45. Der Anruf ist kostenlos und dauert zwei Minuten.
Jetzt Testanruf startenBeratungstermine bucht die KI nach grobem Thema
Damit der richtige Termin mit der richtigen Vorbereitung zustande kommt, klärt der Assistent das grobe Thema, ohne in die Beratung einzusteigen:
Anruferin: „Guten Tag, Sommer mein Name. Ich hätte gern einen Termin, es geht um meine Altersvorsorge."
KI: „Gern, Frau Sommer. Damit die passende Vorbereitung getroffen wird, ordne ich Ihr Anliegen dem Bereich Vorsorge zu. Ist das richtig so?"
Anruferin: „Ja, genau, Vorsorge."
KI: „Für ein Vorsorge-Erstgespräch hat Ihre Beraterin am Mittwoch um 16 Uhr oder am Freitag um 10 Uhr ein Fenster frei. Was passt Ihnen besser?"
Anruferin: „Freitag, 10 Uhr."
KI: „Notiert. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Zur inhaltlichen Frage berät Sie Ihre Beraterin im Termin."
Rückrufe und Unterlagen-Rückfragen terminiert der Assistent
Nicht jede Anfrage ist ein Termin. Ein Bestandskunde braucht eine Kopie seines Vertrags, ein Interessent will kurz zurückgerufen werden. Der Assistent nimmt das Anliegen mit Kontakt und Rückrufwunsch auf und setzt einen Rückruf an. Geht es um eine konkrete Unterlage, notiert er, welches Dokument gemeint ist, damit Ihr Team es beim Rückruf bereits vorbereitet hat. So verbessert sich Ihre Erreichbarkeit in der Vermögensberatung, ohne dass jemand zwischen zwei Terminen die Mailbox abhört. Ein klassischer Telefonservice für Finanzberater nimmt solche Anrufe ohne Kontext entgegen; der Assistent kennt Ihre Terminlogik und Ihre Kategorien.
Beraten bleibt Ihre Aufgabe, nicht die der KI
Was eine verpasste Terminanfrage kostet
Prüfen Sie die Terminaufnahme selbst: Rufen Sie +41 44 244 05 45 an und schildern Sie einen fiktiven Terminwunsch. Sie hören in zwei Minuten, wie der Assistent das Thema zuordnet und einen Slot vergibt.
Jetzt Testanruf startenIn drei Schritten einsatzbereit
- Einrichtungsgespräch: Sie hinterlegen die Themenbereiche, die Terminarten und die Regel, ab wann der Assistent an Sie zurückverweist.
- Rufweiterleitung aktivieren: Ihre Büronummer bleibt; Sie leiten dauerhaft, nur bei Besetzt oder außerhalb der Bürozeiten an CallButler weiter.
- 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Ihr Team prüft die Zusammenfassungen und schärft die Kategorien nach.
Das sagen Finanzberatungen über CallButler
Für den Versicherungsvertrieb mit Schaden-Erstaufnahme gibt es die eigene Seite KI-Telefonassistent für Versicherungsmakler. Weitere Einsatzfelder versammelt die Übersicht KI-Telefonassistent nach Branchen.